Платный показ

Рынок платного телевидения не шибко здорово пострадал от кризиса. В трудные времена люди выбирают экономить на больше дорогих развлечениях и сиживать дома

Фото: РИА Новости

Платному телевидению в России нелегко конкурировать с телевидением бесплатным. У последнего ещё с советских времен осталась разветвленная инфраструктура, позволяющая транслировать телесигнал без малого по всей территории России. Ныне два российских государственных канала - Основополагающий канал и "Россия" (ВГТРК) покрывают сообразно 99 и 95% территории РФ, аккумулируя почти половину всей телевизионной аудитории страны. Показатели других массовых каналов также достаточно внушительны: НТВ покрывает 75% территории России, "Культура", "Спорт", "ТВ-Центр" - эдак 50%. В общей сложности бОльшая доля населения Россия имеет вероятность глядеть не менее десятка бесплатных телеканалов.

Однако платные операторы нынче способны предложить до 200 телеканалов в одном пакете. И возможностью существенно разнообразить близкое домашнее телеменю люди пользуются все больше: в последние годы цифра абонентов платного телевидения в России росло на 15-25% в год (см. график 1), соответственно последним исследованиям, платной ТВ-подпиской сегодня пользуются примерно 20 млн домохозяйств. В денежном выражении объем рынка рос еще более динамично - на 35-40% в год, в 2008−м достигнув 1 млрд долларов (см. график 2).

К радости участников рынка, кризис только приостановил, но не прекратил подъем числа абонентов платного ТВ. "Несмотря на финансовые бури, рынок доступа к телевидению оказался довольно кризисоустойчивым, - говорит Михаил Силин, вице-президент по стратегическому планированию группы компаний "Акадо" и вице-президент Ассоциации кабельного телевидения России. - Связано это с тем, что услуги платного телевидения по сравнению с другими развлечениями сравнительно недороги. И в отрезок времени кризиса люди отдают предпочтение доступным развлечениям дома. Оттого абонентская база платных телеканалов увеличивается". Помимо того, компании, предлагающие кабельное телевидение, вместе с тем предоставляют и услуги доступа в интернет, спрос на который, несмотря на кризис, только растет.

Впрочем, утверждать, что у операторов телевизионного доступа все окончательно уж гладко, не стоит. Во-первых , по ним весьма ударила девальвация рубля. Связано это с тем, что порядка 20-30% от общих затрат крупных операторов приходится на лицензионные отчисления за телевизионный контент, тот, что закупается в основном за рубежом за твердую валюту. Участники рынка рассказывают, что многие операторы в текущее время ведут переговоры с западными правообладателями о том, чтобы заполучить дисконт на приобретение многих программ, объясняя надобность скидок тем, что в рублевом эквиваленте цены на зарубежные программы выросли, а абонентскую плату операторы приподнять не могут, опасаясь затерять подписчиков.

Другой негативный для рынка момент - из-за снижения доступности кредитных средств операторы вынуждены сворачивать инвестиционные программы. Впрочем, в нынешних условиях это оказалось не так уж страшно. "С началом кризиса большинство операторов платного ТВ свернули свои инвестиционные программы, и географическое расширение рынка приостановилось. Тем не менее увеличение рынка продолжится, хотя и не настолько высокими темпами, - говорит Елена Крылова, аналитик компании iKS-Consulting. - Причина в том, что за предыдущие два года почти все крупнейшие участники рынка завершили создание своих сетей в ключевых регионах, так что в течение ближайших двух-трех лет они имеют возможность вырастать на существующей инфраструктуре за счет совершенствования системы обслуживания абонентов, оптимизации контентного наполнения, роста производительности труда".

Помимо этого в условиях кризиса компании - провайдеры платного телевидения будут вынуждены более энергично заниматься цифровизацией уже имеющихся сетей, что обеспечит расширенный доступ производителей контента к потенциальной аудитории.

И еще одна новация рынка связана с девальвацией рубля и удорожанием платного контента для провайдеров. Реагируя на это, кабельщики перепрограммируют пакеты в сторону бесплатного контента, который чаще предоставляют российские компании, рассчитывающие получать на рекламе. С точки зрения рынка это удешевляет пользование кабельным телевидением и расширяет спрос.

Таким образом, все тренды указывают на то, что кризис ускорит либерализацию рынка телевидения и приведет к быстрому формированию компаний - производителей контента.

Кабель или спутник?

Интрига развития платного телевидения в России содержится в противостоянии двух основных его типов - спутникового и кабельного. Еще пять лет обратно услуги спутникового телевидения в сфере платного ТВ доминировали. И все-таки в текущий момент обстановка иная: одним духом развивающееся кабельное тв теснит "спутник" на рынке. За последние годы кабельное ТВ стало лидером как по числу абонентов, так и по доходам (см. график 3). Безусловное лидерство у кабельного телевидения и в "личном зачете": из десяти самых крупных компаний (на которых, кстати, приходится возле 80% всех подписчиков платного ТВ) восемь - это операторы кабельного ТВ, посреди которых наиболее значимы такие компании, как НТК, АФК "Система" ("Стрим"), "Акадо" (см. таблицу).

Главная причина того, что кабель мало-помалу подминает под себя рынок платного ТВ, в том, что в крупных российских городах операторам этого вида доступа удалось сформировать развитую инфраструктуру: большинство крупных городов РФ имеют уровень проникновения услуг кабельного ТВ свыше 50%, города-миллионники (Москва, Санкт-Петербург , Казань, Уфа и др.) могут похвастаться проникновением свыше 80%. А подключиться к инфраструктуре кабельного оператора абоненту во многих случаях дешевле и удобнее. "До последнего времени спутниковый телевизионный сегмент показывал уверенную динамику роста, в первую очередность по причине востребованности в регионах, где эфирное и кабельное ТВ малодоступно или недоступно нисколько в силу объективных причин (климат, ландшафт, отсутствие развитой системы телекоммуникаций). Это не могло не произвести спутниковое ТВ популярным и инвестиционно привлекательным, - говорит Денис Чекурашвили, аналитик консалтинговой компании J'son & Partners. - При всем при том теперь, когда доходы населения падают, потенциальный абонент при наличии выбора между кабелем и спутником скорее выберет кабель. Судите сами: если цена подписки на пакетик программ кабельного ТВ составляет в среднем порядка 80-150 рублей в месяц, а единовременная плата за подключение порядка 1-1,5 тысячи рублей, а все чаще и совсем бесплатно, то одна лишь установка спутникового оборудования обойдется в пять-шесть раз дороже. Добавьте к этому стоимость ежемесячной подписки, которая у спутниковых каналов ещё заурядно дороже, и вы поймете, отчего кабельное ТВ пользуется приоритетным спросом".

Впрочем, очевидное превосходство кабельного телевидения отнюдь не означает, что спутниковые тарелки быстро переместятся на музейные полки. "В ближайшие годы спутниковое и кабельное телевидение будут осваивать свои ниши, - говорит Михаил Силин из "Акадо". - Кабельное телевидение захватит городскую среду, спутниковое будет распространяться только за городом - там, куда сложно и невыгодно прокладывать инфраструктуру. Хотя, например, в США кабельными сетями опутано большинство загородных территорий. Однако в России с ее географией планировать на полное покрытие кабельными сетями в ближайшее период не стоит, и это отставляет простор для развития услуг спутникового доступа".

То, что спутниковое ТВ имеет в России немалый потенциал, подтверждает и явное оживление игроков на поле этого рода услуг. Если изначально в этом месте хозяйничал почти монополист в виде компании "НТВ-плюс" , то только за последние два года появились еще две амбициозные компании - "Триколор" и "Орион-Экспресс" , которым удалось отхватить сильно существенную долю абонентов. "Появление в 2007-2008 годах "Триколора" на рынке платного ТВ не возбраняется наречь прорывом, - считает Елена Крылова из iKS-Consulting. - Этой компании удалось предложить более дешевое по сравнению с "НТВ-плюс" подключение с возможностью дальнейшего бесплатного просмотра эфирных программ. Кроме того, все подключившиеся получили дополнительную возможность просмотра платных телеканалов, и этой возможностью к концу 2008 года воспользовались свыше трех миллионов джентльмен - а это в немного раз больше числа абонентов "НТВ-плюс" ".

Отдельно стоит изречь про так называемое IPTV, или, как его еще называют, интернет-телевидение , которое по числу абонентов занимает сейчас 1% рынка (см. график 2). Основное различие IP-телевидения заключается в том, что телевизионный знак доставляется не сквозь спутниковую антенну и не посредством кабельную сеть, а через IP-сети передачи данных. Предоставлением этого вида услуг сейчас заняты компании, специализирующиеся на сервисе доступа в интернет ("Стрим", "Центральный телеграф", "Корбина телеком"). Еще год вспять IPTV прочили большое будущее, однако кризис усугубил его первый сдерживающий фактор - формирование инфраструктуры высокоскоростной передачи данных. Для предоставления услуг интернет-телевидения нужна широкополосная быстрая сеть, которая сейчас есть не более чем у одной пятой всех российских домохозяйств, а многие инвестиционные программы, нацеленные на ее развитие, из-за кризиса заморожены.

Рост продолжится

По мнению большинства наблюдателей, в ближайшее пора услуги платного телевидения в России будут рскручиваться достаточно высокими темпами. По пессимистическим прогнозам, рост абонентской базы в текущем и следующем годах может собрать 10%. Оптимистические же говорят о возможности 20−процентного прироста.

Помимо прочего, востребованность и рост числа пользователей услуг платного ТВ связаны еще и с тем, что за последние год-два его операторам довольно удачно удается справляться с дефицитом телевизионного контента (ведь еще три года назад подписчики платного телевидения получали 40-50 каналов, сейчас же - в разы больше). "Ситуация с нехваткой контента выправляется практически на глазах, - комментирует Елена Крылова из iKS-Consulting. - Рост конкуренции заставляет производителей разыскивать новые ниши и темы. Успешным позволительно прозвать навык создания своих довольно качественных продуктов - например, некоторые российские деловые или ориентированные на определенные увлечения каналы уже попали в число наиболее популярных наряду с зарубежными Discovery u Animal Planet".

Ближайшее предстоящее и конкурентная битва за клиента среди операторов связаны и с перспективой внедрения передовых технологий, в прошлом всего цифрового вещания. Уже сейчас цифровым сигналом может пользоваться произвольный четвертый абонент платного ТВ (около 5 млн зрителей). И цифровой формат вещания - это не только более высокое свойство "картинки" и многоканального звука. Эти технологии открывают перед оператором широкие возможности в плане предоставления различных дополнительных услуг. К ним относятся такие услуги, как "Видео по запросу" - когда абонент получает для просмотра увлекательный для него фильм. Важной новой услугой многие называет и вещание в формате телевидения высокой четкости (ТВЧ), когда детальность "картинки" на современном телевизоре растёт в разы. А вот еще одна примечательная услуга, вводить которую в ближайшее миг намерен строй операторов: создание индивидуального профиля абонента. В этом случае компьютерная организация следит за содержанием каналов, которые чаще всего смотрит зритель. И если, например, абонент без ума от футбольных матчей, система в автоматическом режиме будет предлагать взглянуть важную игру, которая начнется, скажем, через полчаса.

В среднесрочной перспективе перспектива рынка платного телевидения кроме того связывается с утвержденной правительством программой перехода России на цифровое вещание. Оно, как известно, должно сотвориться до 2015 года. В результате число каналов, доступных для бесплатного просмотра, почти на всей территории России увеличится до двух десятков в самых отдаленных регионах. Однако участники рынка покуда говорят, что развитие бесплатного доступа вряд ли нанесет основательный ущерб их бизнесу. "Двадцать каналов - это, конечно, много, - говорят они. - Но по сравнению с двумя сотнями каналов и многочисленным интерактивными услугами платное телевидение, безусловно, будет обладать серьезное конкурентное преимущество и привлекать больше абонентов".

Keywords: