Сектор банковской активности

Среди банков кредиты малому коммерциалу ещё два года обратно предоставляли считанные единицы. Теперь этим заняты без малого все банки, представленные в регионе. Явно недофинансированная сфера сулит хорошие дивиденды тем, кто научится с нею работать

Рисунок: Дана Салаватова

Несмотря на строй трудностей и высокие риски, кредитование малого коммерциала нынче стало одним из самых быстрорастущих сегментов банковской деятельности. На тот самый рынок выходят как крупные универсальные банки, так и те, кто до недавнего времени были заняты в первую очередность бурно растущим потребительским кредитованием. В результате стал возможен первостепеннный рейтинг банков - лидеров в кредитовании малого бизнеса на юге России (см.таблицу 1). В настоящее миг перспективность работы с малым коммерциалом признаётся на практике всеми кредитными учреждениями как регионального, так и федерального уровня. Нынешняя динамика может сделаться основанием для значимых перемен - в том числе в развитии малого бизнеса, чья способность к росту куда больше, чем у его средних и крупных коллег по рынкам, зависит от доступности кредитных ресурсов. Проблема этой доступности решается в эти дни банками в двух направлениях - технологическом и географическом. С одной стороны, банки разрабатывают специальные программы для работы с малым бизнесом в целом и с его отдельными категориями, с иной - выходят в те регионы Юга, которые в то время как скверно охвачены банковской системой. Впрочем, территориальное движение на Юге всё ещё идёт чертовски медленно.

Потенциал роста вглубь

За два года ВТБ 24 на Юге увеличил портфель кредитов для малого бизнеса в десять раз: с 300 млн рублей в начале 2006 года до 3 млрд на активизация 2008 года. Банк Москвы, тот, что ещё недавно уделял чуткость только крупному и среднему бизнесу, ныне рассматривает работу с малыми предприятиями как одно из ключевых направлений. В течение последних трёх лет в ростовском филиале банка отмечен больше чем пятикратный ежегодный прирост портфеля кредитов малому бизнесу. В КМБ-Банке подъем объёмов выданных в 2007 году кредитов по отношению к 2006 году превысил 170%. ЮниКредит Банк вышел в сегмент кредитования малого бизнеса в 2005 году, а уже минувший год стал, по оценке заместителя управляющего филиалом в Ростове-на-Дону Андрея Костина, прорывным и по количеству, и по объёмам выданных кредитов. За финальный год кредитный портфель предприятиям малого бизнеса краснодарского банка "Первомайский" вырос более чем на 60% и в этом месте также прогнозируют значительную положительную динамику его роста. Причина ясна: по оценке вице-президента ОАО "Банк Москвы" Ирины Никитенко, надобность малых предприятий в кредитных ресурсах удовлетворена сегодня только на 15-20%.

В среднем, по подсчётам Росстата, малое предприятие на юге России инвестирует примерно 300 тысяч рублей в год. Учитывая, что на середину прошлого года малых предприятий в ЮФО насчитывалось более 112 тысяч, не возбраняется вещать о том, что речь идёт о сегменте кредитного рынка объ­ёмом почти 35 млрд рублей в год. Фактически это оценочная габаритность спроса "малышей" на банковские деньги. Кредитов малому бизнесу в прошлом году в ЮФО было предоставлено на сумму 57,2 млрд рублей (см. таблицу 1). Но 35 млрд - это ещё крайне сдержанная оценка спроса. Ведь масштабы инвестиционной активности напрямую зависят от доступности финансовых ресурсов. Приведённый ниже график показывает, что размерность среднего кредита, выдаваемого малому предприятию, прямо пропорциональна уровню развития банковской системы в регионе - этот порядок выражается количеством банковских филиалов на территории. Поэтому 35 млрд рублей - это объём спроса, рассчитанный на основе инвестиционной активности малых предприятий в существующих условиях отчаянно неравномерного доступа к кредитам на Юге.

Возможности роста вширь

Достаточно посмотреть на таблицу 2, которая показывает южную банковскую систему в разрезе отдельных субъектов ЮФО, чтобы очертить географию роста в кредитовании, в том числе малого бизнеса. Так, в семи республиках Северного Кавказа сообща взятых (данные по Чеченской Республике не учитывались) за последние два года (!) было открыто всего восемь банковских филиалов. Для сравнения, в Ростовской и Волгоградской областях за тот же срок начали трудиться в совокупности 45 филиалов инорегиональных банков. В пяти республиках за два года не было открыто ни одного нового филиала.

Ростовская область, Краснодарский край, Волгоградская область и Ставрополье - субъекты, на которые приходится подавляющая доля кредитов для малого бизнеса, выдаваемых в ЮФО. Нужно заметить, что Ставропольский край ещё недавно относился к зоне риска. А уже в прошлом году там было открыто столь же филиалов, сколь и в значительно более развитом, но уже насыщенном услугами Краснодарском крае. Ещё быстрее растёт круг банковских игроков в Волгоградской области.

Именно на рынке этих четырёх регионов сегодня наиболее востребованы кредиты для малого бизнеса. Банк "Центр-инвест" в 2008 году планирует укрепить свои позиции в Ростовской области, Краснодарском крае, Ставропольском крае, Волгоградской области, открыв ещё 25 подразделений. В текущем году Росбанк начнёт кредитование предприятий малого и среднего бизнеса в Кисловодске и Новороссийске. ЮниКредит Банк планирует вылезти за пределы Ростовской области и Краснодарского края и активизировать работу на Ставрополье и в Волгоградской области, увеличивая число филиалов и допофисов.

При принятии же банкирами решения о входе в республики на первом плане оказывается когорта риска. Василий Высоков, председатель совета директоров КБ "Центр-инвест" , лидирующего по объёмам выданных на Юге кредитов малому бизнесу, говорит, что сегодня не существует такого экономического показателя развития республик, достижение которого убедило бы в необходимости развивать сеть на этих территориях. Другие банкиры приводят не менее убедительный довод в пользу своей консервативной территориальной стратегии: в республиках, по их мнению, нет бизнеса, почти некого кредитовать. На Северном Кавказе сегодня рискуют раскрываться только банки с государственным участием: так, ВТБ 24 в текущем году планирует открытие отделов кредитования малого бизнеса в Северной Осетии-Алании (Владикавказ), Кабардино-Балкарии (Нальчик).

Отраслевой портфель

В сфере малого бизнеса на Юге сегодня разрешено кроме того выделить как обделённые территории, так и прямо обойдённые кредитами отрасли. Абсолютное лидерство по кредитованию принадлежит торговле, что отчасти обусловлено структурой южной экономики, зависящей от особенностей территориально-географического расположения региона. Роль региональной специфики фиксируют практически во всех банках.

"Если в целом по филиальной сети банка возле 50 процентов кредитного портфеля приходится на малые предприятия сферы торговли и менее одного процента - на производителей сельхозпродукции, то в регионах Юга финансирование сельскохозяйственных предприятий достигает восьми - десяти процентов от всего объёма кредитования, а с учётом предприятий, обслуживающих сельское хозяйство, эта доля может доходить и до 50 процентов, - говорит шеф управления кредитования среднего и малого бизнеса Русь-Банка Анна Малышева. - Соответственно, отличаются и цели кредитования: в среднем по России рядом 75 процентов кредитов предоставляется малым предприятиям на цели пополнения оборотных средств и только 25 процентов - на инвестиционные цели (приобретение основных средств и прочие капитальные вложения). В то же период в южных регионах доля финансирования, запрашиваемого на обновление материально-технической базы, в том числе на приобретение сельскохозяйственной техники, недвижимого имущества, выше". По словам г-жи Малышевой, отседова вытекает и основная специфика кредитования малых предприятий южных регионов - с сезонностью бизнеса связана сезонная потребность в кредитных средствах.

В ВТБ 24 отмечают, что на Юге, как и в целом по стране, первое местоположение по объёму кредитного портфеля занимают кредиты, предоставленные предприятиям, занимающимся оптовой торговлей. На втором месте находится пищевая индустрия (выращивание и переработка зерновых культур, вылов рыбы и рыбное производство, фабрика продуктов питания и пр.). "Значительная доля приходится на транспортные перевозки (речной и морской транспорт) и услуги (имущественная аренда и гостиничный бизнес)", - характеризует ситуацию на Юге Роман Лесохин, управляющий босс управления кредитования департамента обслуживания клиентов малого бизнеса банка ВТБ 24.

В целом для малого бизнеса характерно преобладание торговых предприятий над промышленными, что обусловлено меньшей величиной первоначальных вложений для организации работы торговой фирмы. По целиком понятным причинам в промышленности и сельском хозяйстве эти вложения немаловажно выше, а отрезок времени их окупаемости - дольше. "Высокую отдачу вложенных средств обеспечивает пункт прайса с низкой цикличностью оборачиваемости, что сызнова же даёт превосходство торговой отрасли, потому что как раз там средняя оборачиваемость товара составляет от 30 до 60 дней, - говорит заместитель управляющего ростовского филиала ОАО "Банк Москвы" Михаил Акопьян. - Производство начинает одаривать результаты в лучшем случае потом первого года работы, ибо основополагающий год, как правило, уходит на то, чтобы отбить деньги, вложенные в оборудование. После этого рентабельность продукции начинает существенно возрастать, так как оборудование себя окупило и затраты идут только на производство продукта. Однако нужно отметить, что основой экономики для любого развитого государства являются производственные предприятия малого бизнеса. Объём производства и услуг в сфере малого бизнеса занимает сегодня более половины европейского ВВП, в то час как в России этот показатель покуда находится на уровне чуток более 15 процентов".

Неравномерное покрытие кредитными средствами ведёт к изменениям в сложившейся отраслевой структуре кредитного портфеля. Уже давнехонько потребности компаний оптовой и розничной торговли в финансовых средствах удовлетворены гораздо полнее, чем в других отраслях. Сегодня остро недофинансированными на Юге являются в прошлом всего сельское хозяйство, промышленность и строительство, подстёгиваемое планами создания грандиозных объектов. Кредитный дефицит в этих отраслях наращивался длительное пора и берёт своё инициация с перестроечного этапа реформирования национальной экономики. Потребности малого бизнеса перечисленных отраслей в долгосрочных финансовых ресурсах находятся на максимальном уровне уже не начальный год. Роста объёмов кредитования малых предприятий в ближайшие годы разрешается ждать аккурат тут - если банки сумеют спроектировать оптимальные специальные программы.

Инструменты

С учётом тенденций развития южной экономики, банки, ориентированные на кредитование предприятий малого бизнеса, начинают формировать стратегии своего развития особым образом. В частности, разработка и внедрение универсальной программы кредитования малого бизнеса уже неактуальны. Наибольшего привлечения клиентов и роста объёма выданных кредитов с минимальными рисками позволительно достичь при разработке специальных отраслевых программ, с учётом соответствующих особенностей развития и потребностей отдельных отраслей и подотраслей.

Работу с сельхозпредприятиями многие банки только начинают. Поэтому сегодня главное содержание их деятельности - создание базы данных о потенциальных клиентах, для которых разрабатываются новые продукты. "Сейчас мы совместно с нашим стратегическим партнёром, страховой компанией "Росгосстрах", разрабатываем специальную целевую программу кредитования сельхозпроизводителей на страхование будущего урожая, которую планируем запустить уже к марту этого года", - заявляет участник беседы "Эксперта ЮГ" в "Русь-Банке".

""Центр-инвест" расширяет спектр своих услуг для малого бизнеса за счёт организации прямого маркетинга типовых бизнес-проектов по целевым сегментам и группам предпринимателей (замена оборудования - в том числе франчайзинг - в сфере услуг, торговле, автоперевозках, в строительных и ремонтных работах, ремесленном бизнесе)", - говорит патрон отдела кредитования малого и среднего бизнеса КБ "Центр-инвест" Елена Понтанькова. Специальные программы разработаны для селян, для малых предприятий, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, для малого бизнеса, внедряющего энергосберегающие технологии.

Намечается трансформация

В некоторых банках уже подмечают признаки изменения отраслевой структуры финансирования малого бизнеса, обычный комплект банковских продуктов дополняется спецпрограммами. Ещё год вспять доминирующими отраслевыми позициями в кредитном портфеле краснодарского банка "Первомайский" были торговлишка и услуги - отрасли, позволяющие максимально стремительно окупить вложения и выйти на коммерческую прибыль. "Однако в последнее момент растёт кредитование производственных предприятий малого и среднего бизнеса. "Малыши" стали активнее заниматься производством, - поясняет начальник сектора кредитования корпоративных клиентов, малого и среднего бизнеса управления кредитования юридических лиц банка "Первомайский" Наталья Шевцова. - В ближайшем будущем мы рассчитываем на укрепление позиций производственных отраслей в кредитном портфеле банка. В целях развития и поддержки малого и среднего бизнеса всех направлений банк предлагает отраслевые кредитные программы, учитывающие особенности, потребности бизнесов, их продуктовую детализацию".

В ВТБ 24 считают, что крупные проекты Юга повлияют на отраслевую структуру кредитов компаниям малого бизнеса:
"В связи с событиями, связанными с развитием ЮФО, такими, как сочинская Олимпиада 2014 года, организация игорной зоны на Юге, Каспийский международный экономический форум в Астрахани и так далее, мы ожидаем увеличения доли кредитов, предоставленных на капитальное сооружение объектов и формирование услуг населению", - говорит Роман Лесохин.

Собеседник "Эксперта ЮГ" в КМБ-Банке считает, что направления отраслевого развития кредитующегося малого бизнеса зависят от особенностей конкретных территорий ЮФО. "Учитывая специфику городов, нереально однозначно утверждать об изменениях отраслевой структуры.К примеру, в Краснодаре живо развивается сфера услуг, её доля составляет 34 процента, тогда как в Ростове и Волгограде - менее 20 процентов. При этом доля производства в Ростове и Волгограде составляет около 17 процентов, а в Краснодаре - всего семь процентов, - уточняет шеф Ростовского филиала КМБ-БАНКа Наталья Потапова. - Рост показателей говорит о том, что в Краснодаре инвестиционную привлекательность стала представлять сфера услуг, в то время как в Ростове и Волгограде растут показатели сферы производства". "В 2005 году доля кредитов, выданных по программе малого бизнеса производственным предприятиям, составляла всего десять процентов. В настоящее время более 30 процентов кредитов, выданных в рамках программ малого бизнеса, получают именно производственные предприятия", - говорит Михаил Акопьян из ростовского филиала "Банка Москвы".

В кредитовании малого бизнеса, несмотря на сумасшедший увеличение интереса банков, существует ряд сдерживающих развитие проблем. Их условно можно поделить на три группы. Первая обусловлена самой природой функционирования малого бизнеса. Вторая - недостатки банковской политики, действующих стандартов кредитования. Третья - нехватка эффективных механизмов поддержки малого бизнеса, взаимодействия административных и банковских структур.

Все эти проблемы связаны между собой. Природа малого бизнеса изначально предполагает приземистый уровень ликвидных активов и некоторую непрозрачность большинства предприятий. Именно эти характеристики бизнеса и являются крае­угольными при решении вопроса о выдаче кредита. С прочий стороны, и банки ещё не умеют действовать с малым предприятием на всех его этапах. "Проектное финансирование для малых предприятий как таковое отсутствует, - утверждает г-н Акопьян. - Практически нельзя обрести финансирование бизнеса в банке, если малое предприятие существует менее одного года. Многие банки вообще не кредитуют ИП (Банк Москвы - кредитует). Занять капиталы у друзей и знакомых или брать в банке потребительский кредит - два основных способа открытия малого бизнеса".

Но трудности возникают и при взаимодействии банковских структур с административными. Например, не получил распространения кредитный продукт "Регион", предлагаемый государственным "Российским банком развития", работающим посредством коммерческих посредников, сроком на 5 лет для поддержки приоритетных проектов регионов, под обеспечение в виде государственной гарантии. На территории ЮФО зарегистрировано 88 кредитных организаций, но из них только 8 принимают участие в реализации программы "Российского банка развития" по поддержке малого предпринимательства.

Однако у нынешнего этапа развития рынка кредитования малого бизнеса есть важный плюс. Массовый выход банков в этот сектор приведёт к возникновению конкуренции. Сегодня, по ощущениям банкиров, её на Юге в этом секторе ещё нет. Для банков это означает вероятность наращивать свои портфели кредитов для малого бизнеса по экспоненте. А период экспонентного роста надобно пройти, чтобы на следующем инициировать конкурентную борьбу, заставляющую заполнять рыночные пустоты.

Keywords: