Слишком немало мелочи

В условиях ужесточающейся конкуренции небольшим банкам рскручиваться всё сложнее. Такие игроки либо будут проданы, либо уйдут в специфические ниши

Иллюстрация: Богдан Самойленко

Недавно ПриватБанк стал собственником проблемного Европейского банка развития и сбережений (ЕБРС). Эта покупка стала отражением тенденций, сложившихся на отечественном рынке. Перепродажа финансовых учреждений превратилась в привлекательный бизнес, оттого что неспроста самый крупный банк страны берется реанимировать уже второй по счету проблемный актив (в прошлом году ПриватБанк купил Украинский кредитный банк и переименовал его в Акцент-Банк). К тому же в условиях ужесточающейся конкуренции мелким фининститутам всё сложнее оставаться на плаву.

Из 173 работавших у нас на исходное положение года банков 105 входят в группу небольших (группа 4). "Наименьшим ста банкам принадлежит всего тринадцать процентов рынка, доля каждого из них - меньше одной десятой процента", - рассказывает старшой банкир отдела финансовых учреждений Европейского банка реконструкции и развития Александр Павлов. При этом в группе присутствуют различные игроки - и совершенно жизнеспособные, и дышащие на ладан.

Владельцы небольших учреждений, решая, прощаться ли с коммерциалом или увеличивать инвестиции в него, всё чаще будут избирать начальный вариант. Однако массового ухода с рынка мелких банков, а кроме того резкого сокращения количества фининститутов не произойдет. В 2006 году Национальный банк зарегистрировал тринадцать, а в 2007−м - шесть новичков. Сейчас регулятор рассматривает ещё десять заявок на создание новых финучреждений. Банки создаются в основном для обслуживания предприятий-акционеров и розничной работы в нишах (таких, как потребительское кредитование), а ещё для продажи иностранцам. В условиях ажиотажного интереса к нашему рынку выгодно продаются не только крупнейшие, но и мелкие фининституты, причем ценность многих из них только в том, что они являются обладателями банковской лицензии. Так, иностранных инвесторов за последние два года обрели Универсальный банк развития и партнерства, АИС-Банк , Радабанк, Икар-Банк , "Львов", "Прикарпатье".

Маленькие, да разные

Раньше банки вовсю использовались для обналички и вывода капитала из страны. Со временем нормативная база, регулирующая их деятельность, ужесточилась - НБУ повысил требования к капитализации, а также стал проводить мониторинг, чтобы не предположить вывода капитала. В результате некоторым учреждениям пришлось завернуть свою деятельность, а остальные продолжили развиваться как полноценные рыночные институты. Хотя понятие "банк-мойщик" существует у нас до сих пор.

Многие мелкие финучреждения продолжают оставаться карманными и обслуживать родственные компании. Не секрет, что при непорядочном отношении акционеров к своему детищу все депозиты населения могут несложно перекочевать на счета предприятий в виде кредитов, а банк объявит себя банкротом. Так произошло с Премьербанком, Нашим Банком, "Гарантом", Киевским универсальным банком и Интерконтинентбанком.

У карманных фининститутов, как правило, нет отделов маркетинга и рекламы, электронной почты, а их председатели правления находятся в статусе "исполняющих обязанности". Некоторые мелкие учреждения предлагают на своих веб-страницах строй услуг, но при этом осуществляют самое малое реальных операций. Самой популярной у граждан услугой этих игроков остаются депозиты, ставки по которым типично на три-четыре процентных пункта выше среднерыночных. БОльшая количество кредитного портфеля таких институтов, как одесский Финбанк, донецкий Южкомбанк и днепропетровский банк "Причерноморье", приходится на юридических лиц.

Другая группа мелких финучреждений вообще не проводит никаких активных операций. Так, банк "Олимпийская Украина" и Укрбудiнвестбанк предлагают только размещение средств на депозиты, а "Велес" и ТММ-Банк - только рассчетно-кассовое обслуживание. При этом на интернет-странице последнего сообщается, что оформление пропуска в банк стоит десять гривен, а справка о курсах валют - три гривни.

Нишевые банки сосредоточиваются на обслуживании определенных сегментов рынка. В частности, Ипобанк и Международный ипотечный банк специализируются на ипотечных кредитах, "Русский Стандарт" и Ренессанс Капитал Банк - на беззалоговых потребительских ссудах. Специфическую нишу занимает банк "Аркада" компании "Киевгорстрой", он кредитует застройщика, а также его клиентов - покупателей недвижимости.

Отдельную группу составляют универсальные региональные финучреждения, в их цифра входят Полтава-Банк , одесские банки "Морской", Одесса-банк , донецкий банк "Фамильный", харьковский банк "Базис". Изначально акционеры также формировали их для обслуживания своих компаний, но со временем выделили в отдельный бизнес, и в текущий момент эти фининституты работают с широким куда ни кинь клиентов. Региональные банки научились не только выживать в условиях жесткой конкуренции на локальном рынке, но и привлекать клиентов при помощи специфических продуктов. К примеру, некоторые одесские игроки кредитуют уходящих в рейс моряков (стоимость таких ссуд от 18 до 21% годовых в долларах).

Шансы выжить

По мнению Сергея Щербины, маленькие банки могут развиваться, привлекая портфельных инвесторов

Фото: Александр Зубко

Согласно данным НБУ, все банковские учреждения по итогам прошлого года получили прибыль. Хотя у некоторых малых банков она оказалась чисто символической. Карманные фининституты выживают благодаря поддержке акционеров, некрупные рыночные банки - за счет обслуживания компаний, не связанных с акционерами. На рознице получает только небольшое число мелких игроков.

Региональные банки, позиционирующиеся себя как универсальные, предлагают населению карточные продукты, автомобильные и потребительские кредиты. Некоторые из них предоставляют ипотечные ссуды. Работать на этом рынке маленьким финучреждениям помогает сотрудничество с Государственным ипотечным учреждением (ГИУ). Его сотрудники признают, что крупные игроки негусто заинтересованы в рефинансировании, потому что у них есть доступ к больше дешевым ресурсам. Поэтому самыми активными участниками программы ГИУ являются как раз мелкие банки.

Обычно розничные кредиты в маленьких фининститутах дороже, чем в крупных. Хотя порой сопоставление может быть не в пользу лидеров. В обслуживании крупных корпораций небольшие банки, конечно, не могут тягаться с более крупными конкурентами. Зато представители малого и среднего коммерциала находят в сотрудничестве с мелкими игроками свои преимущества. "Мы понимаем, что за крупными и дешевыми кредитами нужно обращаться в большие банки. Между тем наши сильные стороны - оперативность, быстрая реакция на изменения на рынке, доступность", - заявил "Эксперту" председатель правления Одесса-банка Рэйнис Тумовс. По мнению председателя правления Инвест Кредит Банка Сергея Щербины, у крупных финучреждений всё стандартизировано, оттого им труднее принимать решения на региональном уровне, так что предприятиям проще переплатить пару процентов, но проворно и оперативно принять услугу в региональном банке.

Те из региональных институтов, которые сумели спроектировать внятную стратегию, востребованы и у граждан, и у предприятий конкретного региона не меньше, чем крупнейшие игроки. "У банков, верно выстраивающих наш бизнес, систему управления, стремящихся к прозрачности, есть прекрасные шансы на выживание. Они в состоянии употребить своей близостью к клиентам и развиваться, или их позволительно выгодно отдать иностранцам", - считает Александр Павлов.

Борьба за выживание и долю рынка вынуждает мелкие учреждения вкладывать всю польза в оптимизацию бизнес-процессов , расширение сети отделений и совершенствование продуктового ряда. По словам Сергея Щербины, выжить за счет одного региона сложно: "В нашем банке западные области - пассивообразующие, восточные дают вероятность развивать активные операции".

В последние три года Одесса-банк ежегодно увеличивал активы более чем в полтора раза. Теперь ужесточение конкуренции (на одесском рынке десять локальных игроков, а также присутствуют все крупные операторы) вынудило учреждение принять заключение о расширении сети отделений и выходе в другие регионы. "Наша стратегия - усилить долю рынка в своей области, а также вылезти за ее пределы. Мы открываем филиалы в Николаевской, Херсонской, Запорожской областях, городах Киеве и Хмельницком, то есть там, где работают наши клиенты", - сообщил Тумовс.

Желание сделаться игроками национального масштаба есть у многих региональных банков. Так, криворожский Инвест Кредит Банк, тот, что одиннадцать лет обслуживал локальный рынок, в конце прошлого года решил вынести головной офис в столицу. Раньше тот самый институт назывался ИнвестКривбассбанк и состоял в родственных связях с заводом "Криворожсталь". Сейчас он принадлежит Украинской страховой группе и собирается выйти в розницу (из-за чего скорее всего будет переименован в Терра Банк). "Мы хотим стать игроком национального масштаба, запустить немного новых продуктов и расширить филиальную сеть", - заявил Сергей Щербина.

По пути универсальности пошел и черниговский банк "Демарк". В 1992 году его учредили три крупнейшие предприятия Чернигова (Черниговский радиоприборный завод, заводы "Химволокно" и "Чексил"). Изначально акционеры не собирались развивать филиальную сеть, и все-таки позже изменили стратегию. Теперь у банка 63 отделения, причем не только в Черниговской области, но и в каждом областном центре страны. Вначале учреждение делало ставку на обслуживание бизнеса. И хотя этот сегмент по-прежнему остается приоритетным, всё больше внимания "Демарк" уделяет работе с физлицами - им предлагаются операции с ценными бумагами, депозиты и карточные кредиты. За предшествующий год активы банка увеличились вдвое. "В рамках стратегии мы наметили постепенную трансформацию в банк национального масштаба с сетью отделений по всей стране", - рассказывает председатель правления "Демарка" Лидия Онищенко.

Такие примеры успешного развития свидетельствуют, что при правильном выстраивании бизнес-процессов внутри более того небольшого финучреждения прибыльность и увеличение активов гарантированы. Другое дело, что четкая стратегия есть не у каждого мелкого банка. Многие хозяева рассчитывают, что спрос со стороны гостей нашей страны угаснет еще не скоро.

Слияний будет мало

Рэйнис Тумовс считает оперативность сильной стороной маленьких банков

Ужесточение конкуренции приведет к вытеснению с банковского рынка более слабых игроков. Время от времени НБУ запрещает некоторым мелким фининститутам осуществлять те или иные операции, ибо они не отвечают требованиям регулятора к размеру капитала (с января 2007−го регулятивный доход банков должен быть не меньше восьми миллионов евро, региональных игроков - не меньше пяти миллионов евро). В прошлом году Нацбанк запретил банку "Ренессанс Капитал Украина" осуществлять активные операции со связанными лицами. Различные ограничения на осуществление банковских операций действуют и в отношении банков "Юнекс", "Велес", "ТК Кредит", "Русский стандарт", "Прикарпатье", Коммерческого индустриального банка, Первого инвестиционного банка, Украинского банка реконструкции и развития, Украинского кредитного банка (Акцент-Банка).

"Выживать небольшим финансовым учреждениям станет сложнее. Поскольку они не могут занимать денежки за рубежом, им сложно будет вынести конкуренцию с иностранными и крупными украинскими игроками, которые предлагают всё более выгодные условия", - считает Павлов. Проблемные мелкие активы акционеры ликвидируют, а те, у которых есть хоть какой-то шанс на выживание будут проданы, в том числе иностранным стратегическим инвесторам. "Приобретение небольшого фининститута - хорошая альтернатива созданию банка с нуля, потому как это позволяет сэкономить полно времени", - уверен шеф инвестиционно-банковского департамента инвестиционно-финансовой группы "Сократ" Владислав Остапенко. Учреждения, нацеленные на хорошие мультипликаторы при продаже, первоначально прибегнут к частному или публичному размещению акций. "Стратегические инвесторы нам покуда не нужны, значительно больше нас интересуют портфельные инвесторы. Мы собираемся сбыть доля акций либо посредством частного размещения, либо IPO на Варшавской фондовой бирже", - сообщил Сергей Щербина.

При нынешних темпах развития рынка местоположение на нем находят все желающие. Александр Павлов считает, что стимулов для консолидации до сих пор не было: при семидесятипроцентном росте активов незачем увеличивать долю рынка сквозь покупку другого банка. Но по мере замедления темпов роста сектора обстановка начнет меняться. "Фининституту необходимо выработать правильную стратегию. На рынке есть место для любого бизнеса, при всем при том с каждым годом его становится все меньше", - уверена заместитель председателя правления Укрсоцбанка Ирина Князева.

Большинство финансистов считают, что 173 игрока - это чересчур много. К примеру, в Польше всего 73 финучреждения, в Чехии - 37. Банковский сектор - отрасль, в которой многое зависит от эффекта масштаба. По уровню концентрации банковского капитала Украина - одна из последних в Европе, но и у нас эти процессы неизбежны. К объединению будет подталкивать не только конкуренция, но и ужесточение регулятивных требований Национального банка. В конце прошлого года регулятор попытался приблизить свои нормативы к требованиям Базельского комитета, учитывая при расчете адекватности капитала не только кредитный, но и рыночный риск, а также их воздействие на капитал банка. Ужесточение надзора осложнит работу небольших учреждений. Но по-другому нельзя, так как наличие схемных, неликвидных и слабо капитализированных игроков подрывает стабильность всей системы.

Одновременно с ужесточением нормативов НБУ необходимо упростить процедуры реорганизации и таким образом стимулировать участников рынка объединять капиталы. Небольшие банки смогут наличествовать и в дальнейшем, сосредоточившись на обслуживании рисковых и непривлекательных для крупных игроков сегментов, таких как кредитование аграриев, потребительское кредитование, факторинг. Фининститутам, которые не нашли своей специализации, придется либо объединяться с конкурентами, либо выискивать покупателей. Мелких банков станет гораздо меньше затем значительного замедления темпов роста банковской системы, которое начнется в 2010 году. К этому времени порядок охвата населения банковскими услугами достигнет восточноевропейского показателя.

Keywords: