Лидеры сохраняют отрыв

Юрий Сахаров

Резкое расслоение поволжских регионов по уровню развития банкинга не сокращается. Такая ситуация обусловлена рядом долговременных макроэкономических факторов, и противодействующих им трендов сегодня на финансовых рынках не наблюдается. На этой волне наиболее сильные поволжские банки усиливают свою географическую экспансию, проникая даже в сельскую глубинку

Иллюстрация: Лариса Лазарева

Судя по рэнкингу "400 крупнейших компаний Поволжья. Финансовый сектор", лидеры - Республика Татарстан и Самарская область - упрочили позиции. В совокупном объеме реализации поволжских банков за 2006 год доля названных регионов приближается к 90% с явным преобладанием Татарстана, на который приходится почти 55%. В топ­5 упомянутого рэнкинга вошли три резидента этой республики - "АК Барс" (первое место), Татфондбанк (третье место) и "Страховая группа ""АК Барс""" (пятое место), а также два кредитных учреждения из самарского региона - Тольяттихимбанк (второе место) и Газбанк (четвертое место). Татарстанско­самарское доминирование разбавляется только на уровне топ­10, куда на девятое место пробилась компания "Профинвест" из Ярославля.

Помимо завидных объемных показателей, большинство лидеров рэнкинга отличились высокими темпами роста по сравнению с 2005 годом: так, объем реализации самарского банка "Солидарность" увеличился в 2,5 раза, "АК Барса" - в 2,1, Газбанка - в 1,8, Русфинанс Банка - в 1,6 раза.

Тенденция 2006 года продолжилась в текущем году, что становится особенно заметным, если основные показатели региональных банковских систем (активы, депозиты и кредиты) привести к численности тамошнего населения.

ВРП всему голова

Из таблицы 1 видна четкая зависимость названных показателей от объема валового регионального продукта (ВРП) на душу населения, по которому Республика Татарстан и Самарская область в разы превосходят другие регионы Поволжья. Дело в том, что уровень ВРП предопределяет потенциал местного рынка банковских услуг, влияя на него через бюджетную обеспеченность, уровень средней по региону зарплаты, величину реальных доходов населения и - в конечном счете - наличие у него свободных денежных средств.

А потому именно в Татарстане и в Самарской области располагаются финансовые институты с наибольшей средней суммой зарегистрированного уставного капитала на одну кредитную организацию (КО), а также наиболее крупные банки. Именно в регионахлидерах средний объем привлеченных средств на одну КО достигает максимального значения (2,6 млрд рублей в Татарстане в 2006 году, два млрд - в Самарской области и 1,6 млрд - в Нижегородской при 1,4 млрд в среднем по ПФО). А в общем объеме прибыли, полученной поволжскими банками, их совокупная доля превышает 60%: Татарстану здесь принадлежит 28,5%, Самарской области - 25,4%, а Нижегородской - 6,6%. Наконец, именно эти регионы являются самыми филиальными в Поволжье (см. "Вглубь и вширь" в № 12 журнала "Эксперт Волга" за 2006 год).

Подтянуть ВРП к уровню лидеров, причем в обозримые сроки, - задача нереальная для остальных поволжских субъектов РФ. А потому единственным фактором, который работает на сглаживание серьезных различий в уровне развитости региональных банковских систем, является внедрение пластиковых карт. Лидеры здесь те же - Татарстан (0,62 карты на душу населения) и Самарская область (0,58), однако вплотную к ним идет Ярославская область (0,56), заметно опережающая экономически более продвинутую Нижегородскую (0,50). По объему кредитования населения Саратовская область и Чувашия практически вдвое превосходят ульяновский и пензенский регионы, а вот по числу карт на душу населения названные субъекты РФ близки - оно составляет от 0,35 до 0,40.

В общероссийском контексте

В top200 региональных банков России за 2006 год наибольшим представительством отличаются Республика Татарстан (15 КО с общей суммой чистых активов около 200 млн рублей) и Самарская область (13 и 125,5 млн соответственно). Значительно уступают им Нижегородская область (шесть банков и 31,6 млн) и Саратовская область (три и 16,4 млн), а также Кировская область (два и 5,5 млн) и Республика Мордовия (два банка и 5,4 млн). Однимединственным банком представлены в top200 Костромская, Пензенская и Ярославская области, а также Чувашская Республика.

Примечательно, что более половины (52%) активов татарстанской банковской системы приходится на "АК Барс" (четвертое место в рейтинге). Более диверсифицирован банкинг в Самарской области, где активами, превышающими 10 млн рублей, на 1 января 2007 года обладали пять кредитных учреждений - Русфинанс Банк (23,0 млн), Газбанк (21,3 млн), "Солидарность" (19,4 млн), Первый объединенный банк (12,6 млн) и АвтоВАЗбанк (10,3 млн).

По числу наиболее капитализированных КО (с уставным капиталом более 300 млн рублей) безоговорочным лидером стал Татарстан, где сконцентрированы 12 из 34 поволжских банков такого уровня, на втором месте Самарская область (шесть кредитных учреждений). В остальных поволжских регионах и общее количество финансовых институтов гораздо меньше (в Марий Эл, например, работает всего один местный банк, в Мордовии - три, а в Ульяновской области - четыре), и их капиталы существенно ниже - в основном от 60 млн рублей до 300 млн.

В таких субъектах РФ основная доля банковских услуг приходится на инорегиональные структуры, а конкурентоспособность резидентов ограничивает слабая ресурсная база: она формируется за счет межбанковских кредитов и депозитов - источников, которые имеют ограниченный объем и высокую стоимость. В силу этого обстоятельства нерезиденты априори выигрывают в соотношении "ценакачество", особенно в экспресс­кредитовании, факторинге, лизинге и недорогом расчетнокассовом обслуживании - как раз в тех видах банковских услуг, которые пользуются растущим спросом на региональных рынках.

Присутствие инорегионалов компенсирует слабость местного банкинга, причем "засилье чужаков", судя по всему, беспокоит только региональные власти, которые не могут в полной мере регулировать рынок, где все тренды определяют головные банки, находящиеся на территории других субъектов РФ.

Протежируют экспансию

Впрочем, явного использования административных методов, чтобы подтолкнуть развитие банковрезидентов, пока не наблюдается, а в некоторых регионах власти даже благоволят инорегионалам, особенно если те идут в сельскую глубинку. Один из примеров - создание нижегородским банком "Ассоциация" структурных подразделений в малых городах и сельских районах своего региона и Костромской области. Экспансия организуется "кустовым" способом: в один из райцентров "сажается" допофис, который в дальнейшем рассматривается как плацдарм для продвижения в сопредельные населенные пункты. Как показывает практика, новое банковское подразделение окупается довольно быстро, если начинает с расчетнокассового обслуживания (РКО). Люди привыкают посещать банковский офис и начинают обращаться сюда за различными услугами.

Для успешной реализации подобных проектов требуется содействие властей при подборе и оборудовании помещений и организация РКО, а также доступ к работе с бюджетными средствами, в том числе по зарплатным карточным программам. В начале 2007 года банк "Ассоциация" разработал программу, предусматривающую открытие в нижегородской глубинке допофисов. Одобрение этого документа региональным правительством позволило приступить к реализации намеченного, начиная с трех северных районов - Тоншаевского, Шарангского и Варнавинского. Двумя годами раньше подобный подход к развитию сети "Ассоциация" апробировала в Шарье Костромской области, где совместными усилиями банка и городской администрации была создана система управления расчетами ЖКХ по 11 видам коммунальных услуг, оплачиваемых по единой квитанции.

Банки разные нужны

Кроме макроэкономических фактов и чисто рыночной конъюнктуры, банковские тренды определяет меняющаяся время от времени позиция регулятора по поводу целесообразности самого существования кредитных учреждений, чей масштаб ограничен обслуживанием социально­экономических потребностей регионального уровня. К примеру, постоянно наращиваемый регулятором минимум уставного капитала приводит к избыточной консолидации отечественной банковской системы. Между тем региональные банки могут прямо и непосредственно стимулировать развитие местной экономики, предоставляя больше кредитов физическим лицам, малым и средним предприятиям. Отсюда следует, что властное содействие таким банкам дает мультипликативный эффект.

Поэтому многие эксперты считают целесообразным структурировать банковскую систему на несколько уровней - так, чтобы требования регулятора учитывали масштаб бизнеса. А сами банкиры просят о льготных условиях рефинансирования для тех кредитных организаций, которые инвестируют в экономику регионов.

Keywords: